Telecom Argentina concretó una histórica colocación de deuda en los mercados internacionales, al completar exitosamente una emisión de Obligaciones Negociables por U$S 800 millones. Se trata de la mayor operación de este tipo para una compañía privada en Argentina y la más relevante en términos de ingreso de fondos frescos («new money») en la última década.
La emisión, correspondiente a la Clase 24 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3.000 millones aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), había sido inicialmente planificada por U$S 500 millones, pero la fuerte demanda la llevó a ampliarse hasta los U$S 800 millones. El bono, a tasa fija del 9,25% anual, prevé amortizaciones parciales en los años 7 y 8.
La operación, además, se posiciona como la quinta mayor emisión «high yield» de América Latina en lo que va de 2025, y forma parte del esquema de financiamiento vinculado a la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina S.A., una jugada clave en la expansión de Telecom en el ecosistema digital del país.
Desde la compañía destacaron que el éxito de la colocación refleja tanto el sólido perfil financiero de Telecom como la renovada confianza de los mercados en el rumbo económico de la Argentina.
“Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional, en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica del país», afirmó Roberto Nobile, CEO de Telecom. Y agregó: “La adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino. Seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto”.
Según detallaron, los fondos serán destinados principalmente a mejorar la estructura financiera de la compañía y a seguir consolidando su plan de inversiones, que la posiciona como una de las mayores inversoras privadas del país.
